SPOLOČNOSTI
Obsah stránky
Zoznam spoločností
Zoznam spoločností sa nachádza v Adresár->Spoločnosti. V prípade, že sa táto položka v menu nenachádza, skontrolujte nastavenie oprávnení k tomuto modulu podľa článku Oprávnenia a prístupy->Používatelia.
Hlavička okna zoznamu spoločností informuje o počte zobrazených záznamov z celkového množstva, tlačidlo pre pridanie spoločnosti, vyhľadávanie s použitím pokročilého filtra a tlačidlo pre export do XLS – práca s exportom je bližšie popísaná v článku Export záznamov do XLS.
Nasleduje výpis spoločností zapnutých v systéme CDESK. Pre zobrazenie všetkých spoločností, zrušte filter kliknutím na × , alebo upravte stav na vypnutý, pre zobrazenie iba vypnutých spoločností.
Na konci riadku každého záznamu sa nachádza kontextové menu 
, pre ďalšie operácie so záznamom – editáciu a mazanie.
Pridanie novej spoločnosti
Pre vytvorenie novej karty zákazníka v systéme sa ponúkajú dve možnosti:
- Kliknutím na tlačidlo +Pridať, v hornej časti okna zoznamu spoločností
- V každom formulári vyžadujúcom názov spoločnosti/zákazníka/dodávateľa, kliknutím na tlačidlo + vedľa poľa pre výber spoločnosti
Otvorí sa okno s formulárom pre vyplnenie všeobecných informácií o firme. Položky označené • sú povinné.
Právna forma spoločnosti• – ponúkaný výber možností je v prípade potreby možné zúžiť vypnutím nepoužívaných právnych foriem v Globálne nastavenia->Adresár->Spoločnosti
Zákazník / Dodávateľ – označením iba poľa zákazník sa vytváraná spoločnosť bude ponúkať len vo formulároch vyžadujúcich uvedenie zákazníka, pri uvádzaní dodávateľa sa neponúknu. Zaškrtnutím oboch volieb sa bude ponúkať ako medzi zákazníkmi, tak aj dodávateľmi, analogicky funguje aj zaškrtnutie iba voľby dodávateľ. Tieto voľby je možné rozšíriť, napríklad o typ dodávateľa/zákazníka – pridávať a uberať ďalšie možnosti môže iba používateľ s príslušnými oprávneniami, v časti Globálne nastavenia->Kategórie.
Po vyplnení formulára dokončíte pridávanie spoločnosti kliknutím na tlačidlo Uložiť. Po uložení sa vytvorený záznam spoločnosti otvorí pre Editáciu, kde je možné doplniť ďalšie vlastnosti spoločnosti.
Editácia spoločnosti
Editáciu je možné zahájiť dvojklikom na záznam v zozname spoločností, alebo výberom voľby z kontextového menu Editovať. Otvorí sa záznam spoločnosti členená na štyri celky:
Všeobecné informácie
Oproti základnému formuláru pre pridávanie spoločnosti, je ponuka volieb širšia o:
Informácie o spoločnosti
Stav* – zapnutý – spoločnosť je ponúkaná pri výbere názvu zákazníka; vypnutý – spoločnosť nebude ponúkať v žiadnom formulári. Vyhľadať ju bude možné iba v zozname zákazníkov, pri voľbe filtra všetky stavy, alebo vypnutý
Jazyk pre mailovú komunikáciu* – voľba jazyka pre automaticky generované e-mailové notifikácie
Skrátený názov (Customer Name)* – skratka názvu spoločnosti pre zobrazenie v niektorých výpisoch
Alias názov – Alternatívny názov spoločnosti. Užitočné napríklad vtedy, ak spoločnosť zmenila svoj obchodný názov, prípadne ak je zaužívaný názov spoločnosti, ktorý sa od obchodného názvu líši
Kategorizácia
Možnosť výberu kategórií, podľa ktorých je možné jednoduchšie filtrovať spoločnosti zodpovedajúce zvoleným kritériám. Doplnkovo je tak možné určiť napríklad či sa jedná o zmluvného zákazníka, či spadá pod určitý región, a pod. Pridávať a upravovať zoznam kategórií môže používateľ s príslušnými oprávneniami v časti Globálne nastavenia->Kategórie.
Typ spoločnosti
Výber právnej formy a základnej kategorizácie – popísané v odstavci venovanom pridávaniu novej spoločnosti.
Adresa
Okrem všeobecných kontaktných údajov, umožňuje evidovať Poznámky k spoločnosti
Fakturačné údaje
Peňažná mena pre vystavované doklady – je možné zvoliť menu, ktorú u vybranej spoločnosti bude automaticky ponúkať vo všetkých formulároch, kde je tento údaj požadovaný. Zoznam povolených mien je možné s príslušnými oprávneniami upravovať v časti Globálne nastavenia->Účtovanie
Jazyk pre vystavované účtovné doklady – voľba jazyka pre vytvárané faktúry
Doba splatnosti faktúr – počet dní pre splatnosť faktúry
Platca DPH – evidencia informácie, či je spoločnosť platcom DPH
Dodacia adresa – je odlišná od hlavnej adresy sídla – prepnutím prepínača do polohy zapnutý 
, sa zobrazia riadky pre zadanie dodacej adresy
Fakturačná adresa – je odlišná od hlavnej adresy sídla – prepnutím prepínača do polohy zapnutý , sa zobrazia riadky pre zadanie fakturačnej adresy
Bankové účty
Zoznam bankových účtov klienta. Zoznam účtov je možné doplniť kliknutím na tlačidlo +Pridať účet, prípadne účet vymazať kliknutím na tlačidlo ×. Bankové inštitúcie, ktoré si vyberáte v stĺpci Banka, je potrebné preddefinovať v Globálne nastavenia->Účtovanie.
Voliteľné vlastnosti
Okrem vlastností preddefinovaných v Globálne nastavenia->Adresár->Spoločnosti, je možné k uloženému záznamu pridávať ďalšie vlastnosti kliknutím na tlačidlo +Pridať vlastnosti. Viac informácií o pridávaní a definícii nových voliteľných vlastností nájdete v článku Voliteľné vlastnosti.
CDESK nastavenia
Táto záložka sa zobrazuje, pokiaľ je zapnutý modul Požiadavky. Zobrazuje oblasti služby pre zvolenú spoločnosť a zároveň umožňuje ich prispôsobenie. Predvolenou voľbou je použitie Globálnych nastavení, tj. oblastí služieb definovaných v Globálne nastavenia->Požiadavky->Požiadavky. Výber voľby Vlastné nastavenia umožňuje pre vybranú spoločnosť:
- zvoliť inú kombináciu oblastí služby požiadavky, než je definovaná v globálnych nastaveniach, a to vrátane priradených riešiteľov k oblastiam služby a notifikácií
- vypnúť oblasti služby, ak sú v globálnych nastaveniach zapnuté – vypnutím voľby oblasti služby – u vybranej spoločnosti tak nebude možné vyberať oblasti služby v požiadavkach
- zapnúť oblasti služby, ak sú v globálnych nastaveniach vypnuté – zapnutím voľby oblasti služby/2. úrovne
- upraviť povinnosť voľby oblasti služby/2. úrovne
V prípade, že Vlastné nastavenia majú len s menšou obmenou vychádzať z Globálnych nastavení, použite tlačidlo Vyplniť podľa globálnych nastavení, ktoré následne upravíte.
Spôsob nastavenia oblastí služby požiadavky je bližšie popísaný v čánku venovanom Globálnym nastaveniam požiadaviek. Použitím vlastného nastavenia oblastí služby sa zákazníkovi vytvorí a priradí vlastná SLA, ktorá zdedí nastavenia aktuálnej Globálnej SLA (viac v odstavci SLA nižšie).
Operátori
SLA
Počítanie termínov požiadavky – prepnutím prepínača do polohy zapnutý , sa aktivuje odpočítavanie času do splnenia termínov požiadavky: termín priradenia (Time to Own – TTO), termín odozvy (Response Time – RT), náhradné riešenie (Time to Alternative Solution – TTAS), vyriešenie (Time to Resolve). Zároveň v požiadavkách sprístupní polia s termínom priradenia (TTO) a termínom náhradného riešenia (TTAS), pokiaľ sú zapnuté v Globálne nastavenia->Požiadavky->Požiadavky.
Teraz používaná SLA – predvolenou SLA je tzv. Globálna SLA. Každej spoločnosti je možné priradiť aj používateľsky definovanú SLA – vyberte zo zoznamu existujúcich, alebo vytvorte novú kliknutím na +Pridať SLA. SLA nie je možné zmeniť, ak spoločnosť používa vlastné nastavenia na záložke CDESK nastavenia. Detaily o vybranej SLA zobrazíte tlačidlom Detail SLA. Práca s SLA je bližšie popísaná v samostatnom článku venovanom SLA.
Kontakty
Zobrazí všetky kontakty priradené k vybranej spoločnosti s možnosťami +Pridať kontakt a +Pridať zákaznícke konto. Pridávanie kontaktu je popísané v čánku Kontakty. Tlačidlo +Pridať zákaznícke konto slúži na vytvorenie prístupu pre zákazníka k niektorým funkciám CDESK. Vytváraniu používateľského/zákazníckeho konta je venovaný samostatný článok Používatelia.
Pre zachovanie vykonaných zmien slúži tlačidlo Uložiť, prípadne ak si vykonané zmeny neprajete uložiť, použite tlačidlo Späť.
Odstránenie spoločnosti
Pre vymazanie záznamov o spoločnosti použite tlačidlo Zmazať – zobrazuje sa iba používateľom s nastavenými oprávneniami pre mazanie zákazníkov. V prípade, že sú na spoločnosť evidované otvorené požiadavky, alebo zákazky, záznam nie nebude možné odstrániť. Záznamy sa po zmazaní neodstránia z databázy, len sa presunú do archívu.